Müşterileri yönetmek
Müşteri ekleyin, bilgilerini düzeltin, geçmişini görün. Silinmesini isteyen müşterinin kişisel verilerini tek dokunuşla kaldırın.
İş kabulünde müşteri kendiliğinden kaydolur. Kayıtlı müşterilerinizin hepsi sol menüdeki Müşteriler sayfasındadır: son işi, toplam iş sayısı ve iletişim bilgileriyle.
Müşteri eklemek ve düzeltmek
Yeni müşteri ile iş açmadan önce de kayıt oluşturabilirsiniz. Bir müşterinin sayfasında Düzenle ile adını, telefonunu, e-postasını, adresini ve notlarını değiştirirsiniz.
- Firma müşterisi seçerseniz vergi numarası ve vergi dairesi de sorulur.
- İl ve ilçe listeden seçilir; yanlış yazılmış ilçe kaydedilmez.
- Yazdığınız telefon başka bir müşteride kayıtlıysa form uyarır ve o müşteriye bağlantı verir. Aynı kişiyi iki kez kaydetmezsiniz.
Ad ya da telefon değişince iş aramasında yeni bilgiyle bulunur.
WhatsApp izni
WhatsApp numaranızı bağladıysanız, cep telefonu kayıtlı müşterinin sayfasında WhatsApp mesajları anahtarı çıkar. Müşteri WhatsApp'tan bilgilendirilmeyi kabul ettiyse açın; otomatik bildirimler ona önce WhatsApp'tan gider. Müşteri bir mesajdaki Bildirimleri durdur düğmesine basarsa anahtar kendiliğinden kapanır ve bildirimler SMS ile devam eder. Ayrıntılar: WhatsApp'ı bağlamak.
Müşteriyi silmek
İşletme sahibi ve yöneticiler müşteri sayfasındaki Müşteriyi sil ile bir müşteriyi kaldırabilir. Ne olacağı müşterinin işlerine bağlıdır:
| Durum | Ne olur |
|---|---|
| Hiç işi yok | Kayıt tamamen silinir. |
| Serviste cihazı var | Silinmez. Önce işi teslim edin ya da iptal edin. |
| Yalnızca kapanmış işleri var | Kişisel verileri kaldırılır: adı "Silinmiş müşteri" olur; telefon, e-posta, adres, vergi bilgileri, notlar ve imzalardaki adı temizlenir. |
Kişisel verileri kaldırılan müşterinin işleri, teklif tutarları, tarihleri ve garantileri kayıtlarda kalır; hesaplarınız ve raporlarınız bozulmaz. Bu işlem geri alınamaz.
Müşteriniz KVKK kapsamında verilerinin silinmesini isterse bu düğmeyi kullanın. Yasal olarak saklamanız gereken fatura kayıtları varsa onları kendi muhasebe sisteminizde tutmaya devam edin.
Takıldığınız bir yer mi var? Panelde sol menüdeki Destek bölümünden yazın; hangi ekranda olduğunuzu biz görürüz.